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Carica e gestisci polizze RCA, RCA + Garanzie, CVT, Rami Elementari, Vita e Malattia. Targa, numero polizza, compagnia, decorrenza, scadenza, premio e provvigione — tutto in un'unica scheda.
Schede complete per persone fisiche e aziende: dati anagrafici, codice fiscale, telefono, indirizzo. Ricerca istantanea per nome, cognome, CF, targa o numero di polizza. Storico polizze per ogni cliente.
Dashboard delle polizze in scadenza nei prossimi giorni, settimane o mesi. Filtra per tipo, compagnia o agente. Sai sempre chi contattare per tempo, senza dover sfogliare registri cartacei.
Invia direttamente dal gestionale un messaggio WhatsApp al cliente con il promemoria della polizza in scadenza. Il testo viene generato automaticamente con tutti i dati: numero polizza, targa, compagnia e data scadenza.
Crea un link di preventivo personalizzato e invialo al cliente via WhatsApp o email. Il cliente compila i propri dati direttamente dal cellulare. I dati arrivano già precompilati nel gestionale, pronti per la polizza.
Registra i premi incassati e le provvigioni su ogni polizza. Genera il foglio cassa mensile, monitora i pagamenti in sospeso e tieni la contabilità dell'agenzia sempre in ordine, senza fogli Excel.
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